step1 基础能力
从RFP考试技能需求出发
讲授必备7大财务策划基础知识板块
帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力
考点全覆盖
专业又落地
大家一起学
考试不孤单
阶段式学习
考试通过+专业固化
不止是证书
更关注您的持续成长
RFP/CFRM/CMA/CTP/CAIA持证人,金程资深培训师,金程教育董事长,复旦大学管理学院博士,十余年讲台一线金融及财务培训经验
金程培训师,加拿大魁北克大学经济学硕士,十余年专业金融培训及管理经验,销售年金储蓄类保单每年100张以上
RFP/CFA/CPA持证人,金程培训师,现任某上市公司投资部经理,各类公司的收购兼并经验丰富
RFP/CPA持证人,金程培训师,同济大学博士,从事金融投资理论研究多年
RFP/CPA持证人,金程培训师,某知名律所上海总所律师,为数家专业机构提供税务和法律培训
RFP持证人,金程培训师,国内知名企业内训师,拥有丰富的互联网时代金融创新项目的实务经验
RFP持证人,金程培训师,某知名金融研究所研究员,多家金融企业内部讲师
RFP持证人,金程培训师,金融硕士,学术功底深厚,丰富的金融培训经验
RFP持证人,金程培训师,十余年金融机构从业经验,实战经验丰富,服务过数百中高端客户,协助管理数亿资金
班主任根据学员自身情况,在备考的各个阶段提供针对性的学习支持,学习过程中开通学员学习交流群,学习问题多方向解答,全角度解析
制定专属学习计划
学习群答疑
打卡督促
考前疑难点直播
从RFP考试技能需求出发
讲授必备7大财务策划基础知识板块
帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力
财务策划
财务管理基础
法律基础
金融基础
经济学理论基础
理财计算基础
税务基础
保险保障规划
财产保护与传承规划
税务与遗产传承规划
投资理财规划
退休养老规划
住房消费规划
子女教育规划
课程囊括了RFP协会规定的所有考点
深入浅出的讲述 RFP知识
建立完备知识体系
金程理财研究院集合多年考试经验根据RFP协会指导独立研发
授课时理论知识与新案例相结合,让晦涩的金融知识变得有趣易懂
邀请行业精英前来授课,分享实务经验与学习心得
利用多年金程助考经验
帮助学员全面把握考点
熟练掌握考试技巧
知识框架全面梳理
考点针对性讲解
章节测试加强理解
全新模拟题库,接近考试形式及考试难度考前大练兵,胜券在握
搜寻考前缺漏
把握考试重难点
熟悉考试题型
1.金程RFP学员免费参加面授;
2.未能参加面授班学员,享有半年免费网络视频观看权;
3.所有专题均建有讨论群,学习完毕后可随时在群内交流。
专题 | 匹配RFP知识体系 | 行业倾向 | |
全球资产配置实务(上) | 投资策划/资产配置 | 全金融行业 | |
全球资产配置实务(下) | 投资策划/资产配置 | 全金融行业 | |
高净值人士税务风险规划(上) | 税务筹划(国内外税网、涉税风险) | 全金融行业 | |
高净值人士税务风险规划(下) | 税务筹划(企业/个人税务筹划实操) | 全金融行业 | |
财富管理的法商智慧 | 法商 | 全金融行业 | |
养老规划 | 退休养老规划 | 保险行业 | |
非财务人员的财务报表分析 | 财务管理基础 | 全金融行业 | |
大单实务案例分析 | 婚姻风险、财富传承、财富保全规划 | 保险/信托行业 |
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