结识高端人脉
获得与高净值人群的对话权
金融理财背景薄弱
通过系统学习金融理财知识与实践技能的转型人士
渴望提升投资理财技能
快速实现财务自由的理财爱好者
财务策划原理
保险与退休规划
财务策划实战指引
投资策划
税务筹划实务
总复习
基础财务策划（上）
基础财务策划（下）
住房及子女教育规划
投资规划
保险与退休规划
税务与财产传承规划
专项规划情景演练
总复习
量身定制教学内容，贴合当前金融热点，解析考试难点 ，面授学习+网课巩固
进阶式学习课程安排，契合学员学习进度，通过情景演练掌握实战技能，让学习更高效
小班教学授课，所有学员均能和老师自由畅通交流，实战模拟需求诊断面，谈分析，财务调查，行程完整理财方案。大大提升考试通过率
班主任全程伴学督学，随时随地贴心服务
RFP/CFA/CPA持证人，金程培训师，现任某上市公司投资部经理，各类公司的收购兼并经验丰富
RFP/CPA持证人，金程培训师，某知名律所上海总所律师，为数家专业机构提供税务和法律培训
RFP持证人，金程特聘讲师，具有丰富的金融培训机构授课经验，理论功底深厚，实务经验丰富，案例丰富，注重实操
RFP持证人，金程培训师，金融硕士，学术功底深厚，丰富的金融培训经验
从RFP考试技能需求出发，讲授必备7大财务策划基础知识板块，帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。
课程囊括了RFP协会规定的所有考点，深入浅出的讲述 RFP知识，建立完备知识体系。
课程内容坚持用“案例+方法论”的模式，大咖师资利用多年实战经验，帮助学员进行专项规划情景演练，更好掌握实战技能。
学习伙伴均为行业精英，拥有深厚的金融财经知识，具有战略视野和思想。
在结识人脉上快人一步，将是你的竞争优势。
课程休息时间设置RFP理财人生现金流游戏，同窗相互切磋，在游戏中体验金融市场的机遇与风险、财务规划以人为本的核心、稳健经营长期规划的重要。
| 训后落地主题 | 匹配RFP知识体系 |
|---|---|
| 全球资产配置实务（上） | 投资策划/资产配置 |
| 全球资产配置实务（下） | 投资策划/资产配置 |
| 高净值人士税务风险规划（上） | 税务筹划（国内外税网、涉税风险) |
| 高净值人士税务风险规划（下） | 税务筹划（企业/个人税务筹划实操） |
| 财富管理的法商智慧 | 法商 |
| 养老规划 | 退休养老规划 |
| 非财务人员的财务报表分析 | 财务管理基础 |
| 大单实务案例分析 | 婚姻风险、财富传承、财富保全规划 |
全勤学员将获得由RFPI大中华管理中心定制的精美协会纪念品：高端签字笔/定制磨砂杯
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