一张落地实操的理财认证
RFP国际注册理财师(Registered Financial Planner，简称RFP)是一项全球理财规划行业的黄金标杆认证。它旨在建立全球理财行业的权威资格标准，并构建以“专业、诚信、热爱“为核心价值的全球精英社群。
RFP协会介绍
●发源机构:由RFP注册财务策划师协会(Registered FinancialPlannersInstitute)于1983年在美国创立，2003年进入中国市场，截止目前全球20余个国家及地区持证人数已有8万多人。
●全球声誉:在全球范围内获得私人银行、家族办公室等高端金融领域的普遍认可。
●权威认可:已获得美国联邦金融监督管理局的官方认可，并入选中国全国财经金融专业人才培养工程，实现了国际标准与国内体系的互认。
RFP核心四大核心价值
●专业性:证书是专业能力和职业道德的权威证明。
●国际性:品牌全球认可，持证人网络遍及20多个国家和地区
●生态性:提供终身继续教育、行业交流与资源共享平台。
●实践性:课程体系强调实战应用，学完即用。
对个人职业发展的价值
●系统构建专业能力
●获得黄金级职业背书
●提升收入与职业竞争力
●加入全球精英网络
对机构的价值
●赋能团队专业化转型
●增强客户信赖与成交
对行业的价值
●建立行业信任基础，提升整体专业形象与公信力
●加速行业从“经验驱动”，向“标准驱动”规范化进程
●促进跨领域专业协作，构建高效融合的服务生态
从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等
三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等
银行总部或分行的零售银行部，投资银行部负责一线业务的理财从业者.
在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等
在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营销部，培训部工作的财富管理从业者.
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
想转行,向往金融高收入人士； 想实现自我投资规划的高收入人士； 想为家庭理财规划的宝妈； 兼职创收：如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士
大专学历及以上学历即可
从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财等其他金融相关行业的专业人士
对理财行业有兴趣，有志成为理财师的人士
同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费
考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。
完成协会指定课程内容
考前30天前截止
3/6/9/12月的第三周的周六
考试后15天左右公布成绩
成绩公布后45天左右收到证书
RFP学员享有8次免费落地继续教育
8大原理+10大应用+实务继续教育
提升谈资彰显专业
金程RFP课程内容覆盖全面理财知识体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识，既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容，为从业者构建满足客户全生命周期财富规划能力，帮助从业者全方位满足多类别客户需求，达成可复制的个性化客户成交路径。
税法基础民法基础
理财规划导论与RFP认证
经济学基础与市场环境分析
金融学基础与金融产品
会计基础与家庭财务报表
统计学基础与金融计算
全生命周期理财规划
住房理财规划保险配置规划
投资理财规划个人税务筹划
退休养老规划财富传承规划
子女教育理财规划
理财规划的前沿专题
全生命周期的综合案例分析
以客户为中心的理财规划流程
子女教育规划
健康风险管理
海外资产配置
高净值客户的全面风险管理
金融行业在职大咖结合自身工作经验，落实RFP所学知识至实际工作中，助力个人及团队产能提升
落地实操，学以致用
拥有RFP，FRM，CTP，CAIA，CMA，CISI会员，2004年通过CFA三级
擅长 国内外金融、会计考试知识体系
武汉大学互联网金融硕士；拥有RFP，中级经济师（金融、保险方向）
擅长 证券投资、基金、保险、银行等理财领域
西南财经大学经济学硕士；某金融联合创始人；人民银行“金融在线”特聘讲师
擅长 政府经济政策研究、银行业风险管理、保险业理财策划、证券投资业私募基金产品管理等
中国保险业某顶尖明星团队资深部经理 10余年保险理财风险配置经验 10余年保险产品销售训练经验 数10家外资私人银行资产配置教练 善于挖掘产品核心卖点通过培训做到启发、训练及销售转化
某知名律所上海总所资深律师；拥有中国律师证、中国注册会计师证和中国注册税务师证。
擅长 税务法规培训和财富管理方案设计
现任某香港证券公司上海Office 总经理 14年美资金融机构专业经验，积累高净值客户600位 1500余件金融服务case记录 年均100张境内外储蓄年金保险年销售记录
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