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| 课程名称 | 课程特色 | 课程收益 | 课程咨询 |
|---|---|---|---|
| RFP&资产配置架构师双证精英班 | 金融在职持证师资传授金融知识，个人及家庭财务策划知识。 结合实战案例解说，以及各种金融工具实操讲解，满足为不同客户性格类型进行资产配置。 | 顺利获取国内外双认可权威理财资质，提升专业形象的同时，通过学习和实操真正掌握全方位财富管理问题的解决方案。 经过系统培训，成为以客户需求为导向的资产配置理论和实操能力的资产配置专业人才。 |  |
| RFP集中线下面授班 | 根据机构需求定制上课时间及地点，实时与一线实战师资互动、结合RFP课程体系，深度解析与个性化指导，确保学员充分理解并掌握知识及业务技能。 制定专属学习计划+网课内容回顾+海量真题+现场答疑复习，监督式教学助你你顺利取证。 | 顺利获取国内外双认可权威理财资质，提升专业形象。 通过学习和实操真正掌握全方位财富管理问题的解决方案。 | |
| RFP智能通关网课 | 将学习素材与人工智能完美结合，为学员通过RFP考试保驾护航，随时随地学习。 RFP持证师资教学，制定专属学习计划+考试群学员智能答疑+三师伴读+考前疑难点直播+海量真题，让你顺利取证 | 顺利获取国内外双认可权威理财资质，提升专业形象。 通过学习和实操真正掌握全方位财富管理问题的解决方案。 | |
| FAA家庭资产配置架构师 | 实战落地绝不空谈； FAA家庭资产配置架构师，课程涵盖宏观经济的解读、现行各类投资理财工具的学习和解读（债券、股票、基金、保险、信托、衍生品等），教会学员学习和了解各类投资工具针对不同的客户的规划和匹配方法等内容。 | 家庭资产配置基础、核心资产配置策略、风险管理工具、卫星资产配置与沙盘演练四大课程版块，满足不同类型客户的投资理财需求资产配置实操能力。 | |
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| 继续教育主题 | 匹配RFP知识体系 |
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| 年金险高效营销（五大切入口） | 子女教育规划及保险应用；退休养老规划及保险应用；婚姻财富规划及保险应用；资产保全规划及保险应用； |
| 法商展业思维精修课 | 通过实务案例进行详细解读婚姻风险、家庭资产保全、家业企业风险隔离与保险的应用。 |
| 六问开启养老话题 | 通过养老六个话题内容延展及实际案例，从不同角度为学员讲解如何为客户进行养老筹划。 |
| 企业主税务筹划实务 | 以快速度深度解析当下实时国家财税政策，理解与掌握增值税、企业所得税和个人所得税的筹划方法，为中小企业规避税务管理中的风险，助企业降低税务成本 |
| 全球资产配置实务 | 以实务案例研讨，全面分析财富管理产品图谱及投资本质，让学员能够真正通过资产国内外资产组合实现定制化资产配置，为客户实现理财目标。 |
| 家庭财富保全及资产传承的法商密码 | 从法律角度分别解读了—婚姻风险、继承风险、家企财混同风险、遗产税、财富管理根据五大方面，进一步提升保险人的法商思维，从而使学员能够以专业的知识为客户提供保险配置方案。 |
| 金融机构内训定制 | 丰富的实务师资资源，可为机构定制所需课程 |
理论实践教学经验丰富
授课领域：CFA，FRM，CPA，RFP，金程考研，CMA
老师介绍：国内外金融、会计考试知识体系；凭借多年经验，针对学生在备考、学习过程中存在的难点与疑问，提出针对性解决方案。授课逻辑清晰、深入浅出、探本求源；讲课风格从善如流、激情洋溢；更秉承亦师亦友的教学理念，在教授专业知识的同时，凭借个人魅力成为无数学员的“职场导师”。
试听课程
授课领域：RFP，中级经济师（金融、保险方向）
老师介绍：高校教师、上海优秀青年教师基金获得者 曾任职于大智慧投资咨询公司 为多家证券公司、银行提供咨询及培训服务 曾作为特约讲师为某大型投资基金公司和著名理财证书班授课， 通晓证券投资、基金、保险、银行等理财领域 授课风格风趣幽默、生动诙谐、案例丰富，深受学员喜爱
试听课程
授课领域：RFP
老师介绍：先后从事政府经济政策研究、银行业风险管理、保险业理财策划、 证券投资业私募基金产品管理等工作，是国内为数不多的具备金融跨 行业工作经验和创业经历的实战型导师。 授课思维活跃、思路清晰，逻辑性强。对课题的把握，立足点高， 格局宏大，课程具有思想性、前瞻性和启发性。
试听课程
授课领域：RFP，证券从业，中级经济师（金融、保险方向）
老师介绍：长期担任兴业证券、北京京东金融从业资格考试内部讲师 担任金融企业内训讲师，开发设计和培训数万人，覆盖多家国有央企和大型名企 多年金融研究所研究经验，现任职于国内某知名金融研究所高级研究员，对金融市 场有较深研究 期货从业考试、中级经济师金融专业主讲人，多年金融授课经验，授课针对性强， 授课内容丰趣幽默，寓教于乐，深受学员喜爱
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授课领域：RFP,CPA，ACCA
老师介绍：主要从事公司兼并与收购的方案设计和架构搭建、公司税务的合规性安排及模式 优化、转让定价与反避税的方案设计及税局抗辩以及税法和财富管理方案设计。 多家跨国企业的的税务法规培训讲师，也曾为数家专业机构提供税务和法律方面 的培训 先后在多家险企作过多场大型公开课，具备丰富的培训经验，讲课深入浅出、 案例丰富、知识面广，深受学员喜欢
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