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证券公司的投资顾问和客户经理基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员
银行理财经理、银行私人大堂经理、理财经理、私人银行家等
三方财富公司的财富管理师，财富传承师、财富规划师、独立理财师等私募股权基金投行经理
高校金融、经济、财会等专业学生，希望进入金融保险行业的学生 对个人理财感兴趣的个人，想转行进入金融保险行业的人士
隶属于美国注册财务策划师协会（RFPI），协会授予中英文认证；拥有36年历史，中日美等21个国家都认可的国际理财证书，国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择，全球持证超10万人，中国持证人数超5万；RFP认证已被纳入国内全国财经金融专业人才培养工程（PFT）。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证，并可在三方官网同步查询。
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1、金融在职想深耕相关人士 2、金融类专科及以上学历 3、零基础想转行至金融行业相关人士 4、现任大学生，未来想往金融理财行业发展相关人士
考试集中在上海、北京、广州、深圳、成都、西安、武汉等地； 考试时间为每季度第三周的周六，考前两个月报名。
针对个人及家庭金融理财相关的财务策划原理，高级财务策划。涉及财务基础、经济、金融、法律、税务相关方面的基础，以及各种金融工具的使用方法。
RFP协会认可知名师资授课，体系性课程设计+阶段性实战落地课程+研究员实时答疑，取证不再难。
RFP6大课程版块，打基础扩视野格局，拿国际国内双认证
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